Утёсов

1. Пароход3:19
2. Негритянская Любовь3:29
3. Тачанка4:02
4. Два друга3:56
5. Лейся, песня2:57
6. Жди меня2:45
7. Бомбардировщики2:39
8. Лунная рапсодия3:24
9. Партизанская борода3:04
10. Случайный вальс3:09
11. Дорога на Берлин2:42
12. Здравствуй, здравствуй3:09
13. Бывший фронтовик2:40
14. Родная2:56
15. Сердце3:41
16. Бонус6:53